Vertiv compra grupo E&I Engineering por 1,8 bilhão de dólares
Por Redação
14/09/2021 às 11:38:43 | | views 7881 @freepik/Adobe Stock
Portfólio da Vertiv para data centers passa a contar com os painéis elétricos, barramentos e soluções modulares para energia da E&I Engineering
A Vertiv Holdings Co ("Vertiv") (NYSE: VRT), fornecedora global de soluções para infraestrutura digital crítica e continuidade, anuncia que entrou em um acordo definitivo para adquirir a E&I Engineering Ireland Limited e sua afiliada Powerbar Gulf LLC ("E&I"). A aquisição acontece por aproximadamente US$ 1,8 bilhão em consideração inicial mais o potencial para mais US$ 200 milhões em espécie, com base na obtenção de certos marcos de lucro em 2022. As considerações iniciais consistem em US$ 1.170 milhões em espécie e aproximadamente US$ 630 milhões de ações ordinárias da Vertiv. A transação foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração da Vertiv e deve ser fechada no quarto trimestre de 2021, sujeita às costumeiras condições de fechamento.
Fundada em 1986 por Philip O'Doherty, a E&I é uma fornecedora independente líder de painéis elétricos e sistemas de distribuição de energia, pioneira em projetos exclusivos de soluções de energia integrados internamente e tecnologia customizada para as necessidades individuais dos projetos de clientes. Com vendas anuais de aproximadamente US$ 460 milhões (2021E) e 2.100 colaboradores, a E&I tem uma longa tradição no mercado de distribuição de energia e relacionamentos sólidos com uma base de clientes de primeira linha em mais de 30 países. Os produtos da E&I representam um sistema crítico na infraestrutura de energia do data center e competem em um mercado endereçável de cerca de US$ 7 bilhões, que deve crescer 5% ao ano até 2025.
Para Rob Johnson, CEO da Vertiv, a aquisição da E&I representa um marco importante na estratégia da Vertiv, pois completa o portfólio de ofertas de sistemas de transmissão internos para data centers, mercados comerciais e industriais vitais de sua companhia. "A combinação ampliará as oportunidades de crescimento e lucratividade da Vertiv, ao mesmo tempo em que possibilitará a Vertiv fornecer soluções diferenciadas que gerenciam toda a infraestrutura de energia do cliente como um sistema integrado. Estamos ansiosos para adicionar membros da equipe da E&I altamente qualificados à família Vertiv. Nossas empresas compartilham uma forte cultura de excelência em engenharia e inovação e uma paixão por atender nossos clientes com produtos e serviços diferenciados", disse Johnson.
Dave Cote, presidente-executivo da Vertiv, disse que embora este negócio marque a primeira aquisição pela Vertiv desde que se tornou uma empresa de capital aberto, a empresa seguiu cuidadosamente as melhores práticas de aquisição durante o processo de identificação, avaliação do valor de mercado, due diligence e planejamento de integração. "A E&I representa uma oportunidade única para a Vertiv e se encaixa bem em seu portfólio. Estou muito entusiasmado com o potencial desses dois grandes negócios se unindo como um", contou Cote.
O fundador e CEO da E&I, Philip O'Doherty, explicou que essa transação reúne dois negócios altamente complementares e representa um ótimo desfecho para os funcionários e clientes da E&I. "Estamos animados por nos juntar à equipe da Vertiv e continuar a expandir nossos negócios por meio do alcance global da Vertiv, sua forte presença nos canais e ótimo posicionamento com os clientes de infraestruturas digitais críticas", enfatiza O'Doherty.
Benefícios Estratégicos e Financeiros Convincentes
Portfólio de Produtos Extremamente Complementar, com Tecnologia Diferenciada. Os produtos da E&I em painéis elétricos para energia crítica, painéis elétricos de entrada e saída de UPS e barramentos preenchem as lacunas restantes na oferta de infraestrutura crítica de energia da Vertiv.
Ampla Base Global de Clientes.Juntas, a Vertiv e a E&I atenderão algumas das empresas líderes mundiais em cloud e colocation de hyperscale, que estão cada vez mais procurando fornecedores para ter uma capacidade de "sistema de transmissão" completa e opções flexíveis de implementação de energia para dar suporte aos requisitos de energia cada vez mais exigentes.
Potencial de expansão geográfica significativo.A E&I hoje compete na América do Norte, Europa e Oriente Médio. Esta transação oferece a oportunidade de alavancar a presença da Vertiv fora dos Estados Unidos, particularmente na Europa e na Ásia para expandir rapidamente a penetração com novos clientes.
Sinergias atraentes de custos e receitas. Espera-se que a combinação produza excelentes sinergias de vendas; entretanto, nenhuma sinergia de vendas é contemplada no modelo financeiro de base, portanto, representam altas incrementais. A Vertiv espera alcançar aproximadamente US$ 18 milhões em resultados das sinergias de custos antes dos impostos dentro de três anos após o fechamento. As sinergias de custos virão de uma combinação de custos de compras, gerais, administrativos e de produtos. Oportunidades de sinergia de receitas são impulsionadas por clientes e produtos altamente complementares para apoiar vendas cruzadas e soluções integradas para os clientes de cada empresa.
Acretivo ao Perfil Financeiro da Vertiv. Espera-se que a transação seja acretiva ao crescimento orgânico, às margens operacionais ajustadas, ao fluxo de caixa e às EPS em 2022 da Vertiv.
